根據(jù)招股說明書（申報稿），中國國旅本次擬發(fā)行不超過２．２億股，募集資金約１７億元，發(fā)行后總股本不超過８．８億股，保薦機構為中信建投證券有限責任公司，擬在上海證券交易所上市。
中國國旅成立于２００８年３月，注冊資本６．６億元，是一家重組企業(yè)，由中國國旅集團有限公司以旅行社和免稅業(yè)務相關資產(chǎn)整體重組改制而成，其控股股東為中國國旅集團有限公司，持股比例為８４．６２％（發(fā)行前）；華僑城集團公司持股１５．３８％。由于成立未滿三年，因此中國國旅的上市是國務院國資委特批的。
招股說明書顯示，中國國旅境內發(fā)行Ａ股并上市后，擬將國旅集團和華僑城集團分別持有的１８６１．５４萬股和３３８．４６萬股劃轉給全國社?；鹄硎聲?。發(fā)行及國有股劃轉完成后，國旅集團的持股比例將不低于６１．３５％。
據(jù)了解，中國國旅發(fā)行前的每股凈資產(chǎn)為１．７１元，該公司２００８年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤２．２１２３億元，２００７年為２．１７億元。
ＩＰＯ重啟以來，發(fā)行審核逐漸步入正軌，并呈加速之勢。本周，除中國國旅之外，證監(jiān)會２４日還將審核浙江永強集團股份有限公司和深圳齊心文具股份有限公司的首發(fā)申請。
